华京生(黄秋生饰)幼时失去母亲和弟弟。年少的他因说出后母为了全家生机去做舞女的事,使得脾气暴躁的父亲华山(鲍方饰)赶走了年轻柔弱的后母林莲好(吕有慧饰)。他同父异母的弟弟华港生(吴岱融饰)也因母亲之事与父亲和哥哥产生隔阂。
华山为了华京生为了有一番作为,送他去台湾读书。华京生被大学开除后与好友李劲泉(郑浩男饰)投靠黑帮。冤家路窄,黑帮头目的妻子正是京生后母林莲好,此时她已再生了一个儿子鲁德培(郑伊健饰)。后来李劲泉死去,京生回到香港照顾劲泉的遗孀陈可容(陈敏儿饰)及儿子,三人日久生情。
鲁德培继承父业,并迁移到香港再兴风作浪。华港生因意外错过考试,去做了警察,后又在上司的建议下加入鲁德培的黑帮做卧底。不知就里又有同性恋倾向的鲁德培,竟被港生吸引,爱上了这个同母异父的兄长....